Presupuestos y proformas

Comprueba que esté aprobado. Un presupuesto en borrador, pendiente, rechazado o caducado no está listo para convertirse.

Si ya se convirtió, abre la factura vinculada en lugar de crear otra. Revisa cliente, líneas e impuestos en el documento resultante antes de emitirlo.

La edición del presupuesto se permite en borrador. Si necesitas preparar una nueva propuesta, utiliza la duplicación y revisa los datos del nuevo borrador.

Duplicar no modifica la propuesta anterior. Comprueba fechas, importes y validez antes de compartir la nueva versión con el cliente.

Un presupuesto pendiente pasa a caducado cuando vence su fecha de validez. No significa que el cliente haya pagado ni que exista una factura.

Si el trabajo sigue adelante, prepara una propuesta vigente y confirma su aceptación antes de convertirla.

La proforma tiene su propio ciclo y no sustituye a la factura de venta. Para convertirla debe estar aceptada.

La conversión conserva los datos comerciales del documento. Comprueba la factura resultante y completa su emisión, envío y cobro como pasos separados.