Facturas y cobros

Abre la factura y utiliza la acción de envío por correo o su enlace público. Comprueba el destinatario y el documento que compartes.

Emitir, enviar por correo y cobrar son acciones diferentes. La etiqueta del documento no acredita por sí sola la entrega del correo. Si el cliente no lo recibe, revisa el resultado del envío y su dirección antes de repetirlo.

Le haces una rectificativa cuando necesitas corregir la factura emitida. Revisa el motivo y si la corrección es total o parcial. La original se conserva enlazada con la rectificación.

Si solo enviaste un borrador, comprueba primero su estado. Un borrador sigue siendo editable. Enviar un correo no demuestra por sí solo que hayas completado la emisión.

Sí, y presupuestos hay en todos los planes: lo envías, el cliente lo acepta o lo rechaza y, si lo acepta, se convierte en factura sin volver a teclear nada. Las proformas y los albaranes con firma entran desde el plan Profesional.

Sí, con las facturas recurrentes del plan Profesional: defines la periodicidad y se generan solas. Puedes ver una previsualización antes de activarla, saltarte un ciclo, pausarla y reanudarla.

Abre la factura emitida y registra la fecha, el importe y el método del cobro. Un pago parcial reduce el pendiente. «Marcar como cobrada» registra el saldo completo.

El importe no puede superar el pendiente y la fecha debe estar entre la emisión y hoy. Si te equivocaste, revisa el pago y su anulación con motivo, en lugar de crear un cobro negativo.

Desde Profesional puedes trabajar con Facturae y FACe. Necesitas una factura emitida, los tres códigos DIR3 del destinatario y el certificado para la firma del envío.

Descargar el XML no equivale a presentarlo. Consulta el estado de FACe y su respuesta para saber si está presentada, registrada, rechazada o en otra fase.

Sí. Gestiona artículos, servicios, referencias, precios y existencias. Los movimientos documentales requieren la gestión de stock configurada y productos con seguimiento.

Una línea manual no mueve stock. Consulta la guía de catálogo para revisar las unidades y el historial de movimientos cuando no coincide el saldo.

Borrador permite revisar y editar. Programada espera la fecha de emisión prevista. Al emitir se asigna el número definitivo y se conserva el contenido del documento. Vencida indica que su vencimiento ha pasado.

Revisa aparte el estado de cobro, la entrega al cliente y la transmisión a la AEAT. Ninguno de esos indicadores sustituye a los demás.

La aplicación bloquea la anulación mientras existan cobros vigentes, aunque sean parciales. También hay restricciones para rectificativas y facturas rectificadas en su totalidad.

Revisa el cobro y el motivo real de la corrección. Si el cobro se registró por error, utiliza su anulación con motivo. Si corresponde devolver o corregir una venta, trata la rectificación y la devolución por separado.

La edición comercial se realiza en borrador. Después de emitir, no se reescriben los datos fiscales guardados del emisor, el destinatario ni los importes.

Editar la ficha actual del cliente no arregla la factura anterior. Abre el documento y revisa la rectificación necesaria antes de crear otra factura.

El número definitivo y el estado del documento condicionan las acciones disponibles. Una factura emitida no se devuelve a borrador para cambiar su contenido.

Cancelar un borrador, anular una emitida y emitir una rectificativa son operaciones diferentes. Comprueba el estado, los cobros y las correcciones vinculadas antes de elegir la acción.