Pressupostos i proformes

Comprova que estigui aprovat. Un pressupost en esborrany, pendent, rebutjat o caducat no està llest per convertir-se.

Si ja es va convertir, obre la factura vinculada en lloc de crear-ne una altra. Revisa client, línies i impostos en el document resultant abans d’emetre’l.

El pressupost només es pot editar en esborrany. Si necessites preparar una proposta nova, duplica’l i revisa les dades del nou esborrany.

Duplicar no modifica la proposta anterior. Comprova dates, imports i validesa abans de compartir la nova versió amb el client.

Un pressupost pendent passa a caducat quan venç la data de validesa. No significa que el client hagi pagat ni que existeixi una factura.

Si la feina continua endavant, prepara una proposta vigent i confirma’n l’acceptació abans de convertir-la.

La proforma té el seu propi cicle i no substitueix la factura de venda. Per convertir-la ha d’estar acceptada.

La conversió conserva les dades comercials del document. Comprova la factura resultant i completa l’emissió, l’enviament i el cobrament com a passos separats.