Factures i cobraments

Obre la factura i utilitza l’acció d’enviament per correu o el seu enllaç públic. Comprova el destinatari i el document que comparteixes.

Emetre, enviar per correu i cobrar són accions diferents. L’etiqueta del document no acredita per si sola el lliurament del correu. Si el client no el rep, revisa el resultat de l’enviament i l’adreça abans de repetir-lo.

Fes una rectificativa quan necessitis corregir la factura emesa. Revisa el motiu i si la correcció és total o parcial. L’original es conserva enllaçada amb la rectificació.

Si només vas enviar un esborrany, comprova’n primer l’estat. Un esborrany continua sent editable. Enviar un correu no demostra per si sol que hagis completat l’emissió.

Sí, i pressupostos n'hi ha a tots els plans: l'envies, el client l'accepta o el rebutja i, si l'accepta, es converteix en factura sense tornar a teclejar res. Les proformes i els albarans amb signatura entren des del pla Profesional.

Sí, amb les factures recurrents del pla Profesional: defineixes la periodicitat i es generen soles. Pots veure'n una previsualització abans d'activar-la, saltar-te un cicle, pausar-la i reprendre-la.

Obre la factura emesa i registra la data, l’import i el mètode del cobrament. Un pagament parcial redueix el pendent. «Marcar com a cobrada» registra el saldo complet.

L’import no pot superar el pendent i la data ha d’estar entre l’emissió i avui. Si t’has equivocat, revisa el pagament i la seva anul·lació amb motiu en lloc de crear un cobrament negatiu.

Des de Profesional pots treballar amb Facturae i FACe. Necessites una factura emesa, els tres codis DIR3 del destinatari i el certificat per a la signatura de l’enviament.

Descarregar l’XML no equival a presentar-lo. Consulta l’estat de FACe i la resposta per saber si està presentada, registrada, rebutjada o en una altra fase.

Sí. Gestiona articles, serveis, referències, preus i existències. Els moviments documentals requereixen la gestió d’estoc configurada i productes amb seguiment.

Una línia manual no mou estoc. Consulta la guia de catàleg per revisar les unitats i l’historial de moviments quan no coincideix el saldo.

Esborrany permet revisar i editar. Programada espera la data d’emissió prevista. En emetre s’assigna el número definitiu i es conserva el contingut del document. Vençuda indica que ha passat el venciment.

Revisa a part l’estat de cobrament, el lliurament al client i la transmissió a l’AEAT. Cap d’aquests indicadors substitueix els altres.

L’aplicació bloqueja l’anul·lació mentre hi hagi cobraments vigents, encara que siguin parcials. També hi ha restriccions per a rectificatives i factures rectificades totalment.

Revisa el cobrament i el motiu real de la correcció. Si el cobrament es va registrar per error, utilitza’n l’anul·lació amb motiu. Si correspon retornar o corregir una venda, tracta la rectificació i la devolució per separat.

L’edició comercial es fa en esborrany. Després d’emetre, no es reescriuen les dades fiscals desades de l’emissor, el destinatari ni els imports.

Editar la fitxa actual del client no arregla la factura anterior. Obre el document i revisa la rectificació necessària abans de crear una altra factura.

El número definitiu i l’estat del document condicionen les accions disponibles. Una factura emesa no torna a esborrany per canviar-ne el contingut.

Cancel·lar un esborrany, anul·lar una emesa i emetre una rectificativa són operacions diferents. Comprova l’estat, els cobraments i les correccions vinculades abans de triar l’acció.